1、7月金融数据出炉 分析人士火速解读

重要程度：★★★★★

央行8月13日披露的数据显示，7月末，社会融资规模、广义货币(M2)、人民币贷款同比分别增长9%、8.8%、6.9%，继续高于经济增速。

分析人士表示，多因素影响下，7月信贷增速有所放缓，但贷款利率低位下行，反映信贷供给充裕，实体经济有效融资需求得到满足。社会融资规模、M2增速则保持在较高水平，财政、金融与实体经济的良性循环进一步畅通，“一石多鸟”效应加快显现。展望未来，下半年宏观政策将保持连续性、稳定性，经济持续回升和有效信贷需求合理增长有保障。

2、两部门征求意见：辅助驾驶不能当自动驾驶

重要程度：★★★★

8月13日，《市场监管总局 工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的通知(征求意见稿)》，向社会公开征求意见，反馈截止日期为2025年9月15日。

根据征求意见稿，企业在组合驾驶辅助系统或功能命名及营销宣传中，不得暗示消费者可以视其为自动驾驶系统、具备实际上并不具备的功能，防止驾驶员滥用。

另外，企业应在机动车合格证系统中完整、准确填报组合驾驶辅助系统、储能装置单体及总成等关键信息，并严格执行软件在线升级(以下称OTA升级)活动分类管理要求，未经备案不得开展OTA升级活动。

3、腾讯Q2财报：三大主业收入齐增，AI成为“新业务基因”

重要程度：★★★★

腾讯控股2025年第二季度总收入为人民币1845.04亿元，同比增长15%;毛利1050.13亿元，同比增长22%;按非国际财务报告准则的经营盈利为692.48亿元，同比增长18%。

腾讯充分发挥“AI应用好手”优势，将AI深度融入游戏、广告及社交生态，显著驱动核心业务：增值服务和营销服务保持高速增长，金融科技及企业服务明显改善。

4、中国已要求本土企业避免使用英伟达H20芯片?外交部回应

重要程度：★★★

8月13日，外交部发言人林剑答记者问。媒体记者提问，据报道，中国已要求本土企业避免使用英伟达H20芯片，尤其是用于政府或与国家安全相关的工作。此前，中国监管机构已就芯片安全隐患问题约谈英伟达表达担忧。中方对此有何评论?林剑回应，我不了解你提到的情况。

5、白宫：英伟达AMD上缴15%在华收入，或扩大至更多公司

重要程度：★★★

据环球时报援引美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道，美国白宫12日证实，两家美国芯片制造商英伟达和AMD已经同意一项特殊协议，将其在华销售芯片收入的15%上缴给美国政府，以换取相关产品的出口许可证。白宫表示，该协议未来可能扩大至更多公司。美国商务部仍在研究相关法律依据以及具体操作方式，细节将由商务部进一步说明。

6、世界人形机器人运动会14日开幕 宇树、天工等确认参赛

重要程度：★★★

随着全球首届世界人形机器人运动会临近举行，越来越多赛事细节逐一浮出水面。

首先是参赛队伍，近几日多个人形机器人整机企业官宣参赛：据宇树官方微信公众号，公司将于8月14-17日至北京国家速滑馆参赛首届世界人形机器人运动会。

除上述公司外，据北京市经济和信息化局局长姜广智介绍，企业赛队还包括天工、加速进化、松延动力、傅利叶等，覆盖了国内头部人形机器人整机企业。

7、DeepSeek R2有望8月下旬发布?内部人士：不属实

重要程度：★★★

近日有市场传言称，国产大模型公司深度求索旗下DeepSeek R2有望在8月15日至30日期间发布。8月13日，DeepSeek内部人士表示，上述消息不属实。

早在今年4月，就有传言称，深度求索可能将在5月推出下一代AI大模型DeepSeek-R2。当时有报道称，DeepSeek-R2大模型将会采用一种更先进的混合专家模型(MoE)，其结合更加智能的门控网络层(Gating Network)以优化高负载推理任务的性能。不过，上述内部人士曾坦言，该传言真实度不高。

8、社保基金最新持仓披露：银行股依旧心头好

重要程度：★★★

A股连阳行情中，以社保基金为代表的“国家队”成员如何调仓布局?上市公司半年报显现迹象。

调仓方向来看，农商行、饲料、小家电等行业被增持力度较大，常熟银行是截至目前被社保基金持有市值最大的一只，也是二季度增持股数最多的;而电力、化学原料、医疗器械等则遭到减持，九州药业、杰瑞股份等持股数均出现明显的缩量。

1、美股三大指数集体走高 热门中概股大涨

美股三大指数集体走高，截至22:00发稿，道指涨0.86%，纳指涨0.36%，标普500指数涨0.43%。

盘面上，热门中概股集体大涨，哔哩哔哩涨超6%，网易、阿里巴巴涨超3%，理想汽车涨超2%;英伟达概念股CoreWeave跌近12%，公司二季度营收大增，但三季度利润指引区间低于预期。

2、美联储9月降息多少，华尔街吵翻了!野村证券：50基点不太可能

在上周意外疲软的美国非农就业数据公布后，美联储9月降息预期大幅升温，而周二公布的美国最新CPI通胀数据进一步了巩固了9月降息预期。

眼下，美联储9月降息似乎已是板上钉钉，市场悬念已经从“9月是否降息”变为“降息多少”。

野村证券最新预计美联储将在9月降息25个基点，因有迹象显示美国7月通胀放缓，且就业市场出现初步裂痕。不过该行表示，下个月降息50个基点的可能性不大，因为“虽然劳动力市场正在放缓，但几乎没有压力迹象，总体金融环境仍然宽松。”

3、担忧美股后市风险 全球投资者7月加速涌向美国以外的市场

全球投资者出于对经济、股价受压和美元走软的担忧，陆续将资金从美国撤出。数据显示，全球(美国除外)股票型基金7月获得逾四年半以来最大资金流入。

据LSEG Lipper称，全球(除美国外)股票基金在7月份获得了136亿美元的流入，这是自2021年12月以来的最高水平;相比之下，以美国为重点的股票基金资金流出63亿美元，为连续第三个月出现流出。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，三胎等受关注。

1、湖北一地生二孩最高奖补28.71万，生三孩最高奖补35.59万

据天门市卫生健康委员会工作人员介绍，政策规定：二孩家庭可获2300元一次性奖励，每月800元育儿补贴发放至孩子3岁;三孩家庭则有3300元一次性补贴和每月1000元育儿补贴。

此外，生育二孩、三孩家庭分别可享6万、12万元购房补贴。同时，医院为二孩家庭提供建档产检、四维B超、胎儿心脏彩超等免费服务。根据上述政策，二孩家庭累计最高可享受价值约287188元的奖励、补贴及免费服务，三孩家庭累计最高可享受价值约355988元的奖励、补贴及免费服务。

华西证券认为，未来地方育儿补贴政策在国家补贴的指引下有望持续出台，短期看，育儿补贴直接降低家庭生育成本，提振生育意愿，下沉市场更加受益，利好母婴消费品、月子中心;长期需配套托育、教育等政策，利好早教及少年培训机构。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、影视传媒|2025年暑期档电影总票房破90亿，再创新高。

3、水泥建材|长三角区域部分企业率先通知上调水泥价格。

4、数字货币|以太坊逼近历史新高。

偏正面公告方面，自选哥提示关注正帆科技拟收购半导体股权等;偏负面公告方面，注意安路科技拟减持股份等。

偏正面公告

1、正帆科技：拟11.2亿元收购汉京半导体62.2318%股权

2、永吉股份：筹划收购南京特纳飞电子技术有限公司控制权，股票停牌

3、楚江新材：控股子公司拟3亿元投建空天复合材料高性能纤维预制体项目

4、宁德时代：2025年中期每10股派10.07元 股权登记日为8月19日

5、东方精工：上半年净利润3.97亿元，同比增长143%

偏负面公告

1、安路科技：国家集成电路产业投资基金等拟合计减持不超3.25%股份

2、兖矿能源：预计上半年净利46.5亿元，同比下降38%

3、佰维存储：国家集成电路基金二期拟减持不超过2%公司股份

4、燕东微：国家集成电路基金持股比例降至6.99%

5、*ST天茂：以股东会决议方式主动终止上市，公司股票将于8月14日开市起停牌

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。