智通财经APP获悉，长飞光纤光缆(06869)涨近20%，截至发稿，涨19.61%，报24.4港元，成交额10.22亿港元。
消息面上，7月15日，英伟达宣布恢复H20在中国的销售。市场分析称，解禁后，阿里、腾讯、字节等AI模型大客户可以大规模上马AI训练集群，AI服务器的采购需求上升，进而带动光模块的需求增长，而光模块是AI服务器的关键零部件，因此通信板块中相关企业有望受益。此外，申港证券指，受益于AI算力投资持续和端侧AI应用的扩大，产业链龙头公司2025年上半年实现较好的业绩兑现。
天风证券认为，公司在已完成初步布局的光模块与光器件、第三代半导体、海洋工程及工业激光器等领域均取得了实质性进展。其中，空芯光纤已成功完成与国内三家运营商现网试点项目，并与多家设备商及互联网厂商进行合作测试，指标全球领先。公司拟设立新加坡全资子公司，专项聚焦于空芯光纤技术研发与产品销售推广，有望打开海外市场空间。野村此前指出，作为A股博创科技等股东，野村相信长飞将受惠于其全球人工智能网络产品的需求。
