智通财经APP讯,中国海外发展(00688)发布公告,中海企业发展集团有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3079号文注册。根据《中海企业发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,中海企业发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过30亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种,其中:品种一(债券代码:524037.SZ;债券简称:24中海03)为5年期固定利率债券;品种二(债券代码:524038.SZ;债券简称:24中海04)为10年期固定利率债券。
本期债券发行时间自2024年11月27日至2024年11月28日,具体发行情况如下:
1、网下发行
最终“24中海03”发行规模为16亿元,票面利率2.35%,认购倍数5.93倍;“24中海04”发行规模为14亿元,票面利率2.70%,认购倍数1.52倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
经核查,本期债券的主承销商及其关联方合计参与认购本期债券6.2亿元,报价公允、程序合规。