4月29日，A股早盘延续放量大涨，沪指重回3100点站上年线，创业板涨逾4%，权重宁德时代涨超6%。盘面上，地产链爆发涨停潮，新能源、半导体等两大赛道走强，AI概念高热不退，人形机器人、智能驾驶等板块强势；下跌方面，贵金属、油气等资源股跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.8%，深成指涨2.18%，创业板指涨3.6%。

消息面看，市场有四大利好消息：

1、央行等四部门召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会；

2、成都等多个核心二线城市陆续出台重磅楼市放松政策；

3、全球首个纯电驱拟人奔跑全尺寸人形机器人“天工”发布，能以每小时6公里速度稳定奔跑；

4、北向资金继续抢筹，截至午间收盘，净买入超127亿元。值得关注的是，近期北向大幅流入，上周五爆买近225亿，上周累计净买入近260亿元。

主力资金方面，资金青睐房地产开发、电池、白酒、光伏等行业；资金出逃工业金属、消费电子、证券、军工电子等行业。

机构观点

展望后市，华金证券认为，“五一”假期期间风险不大，可持股过节，科技成长5月可能有上涨机会。

方正证券：新一轮行情开启 “券商+科技”主线

方正证券表示，短线大盘还将继续冲高，挑战3100点上方压力，并有望向强压力位3150点发起冲击，能否站稳在3100点上方，并向3150点发起挑战，量能能否继续释放是关键，只有量能持续保持在万亿之上，则大盘才能向3150点发起挑战，否则量能若难以有效释放，大盘冲高回落重新蓄势概率大，但“双创”宽基指数走势有望继续强于大盘走势。随着年报及一季报结束，随着“券商+科技”的行情主线明确。

华金证券：五一可持股过节，科技成长5月可能有上涨机会

华金证券认为，“五一”假期期间风险不大，可持股过节。假期消费数据可能火爆提升经济和盈利修复预期。“五一”出行、消费可能较火爆，盈利回升预期上升。假期期间海外数据可能扰动流动性预期，但国内依然维持宽松。一是“五一”期间美联储降息预期可能有一定扰动风险；二是节前融资可能季节性流出，但外资仍可能继续流入。假期期间地缘风险有限，海外股市出现大幅调整的风险也可能较小。今年5月A股可能震荡偏强，科技成长有上涨机会。

招商证券：更多外资回流将带动A股重回上行趋势

招商证券指出，近期中国资产全面大涨，4月26日单日北向流入规模创下陆股通开通以来的历史新高，主要原因在于中国基本面反弹、港币和人民币在亚洲货币加速贬值时表现坚挺，以及市场对于中美关系担忧的缓和。后续预计更多外资将回流中国，带动A股重回上行趋势。同时随着新“国九条”落地，一季报上市公司业绩改善，A股绩优龙头公司给投资者带来的真实回报预计也将提升。

热门板块

1、地产股掀涨停潮

房地产板块掀涨停潮，万科罕见涨停，南国置业3连板，我爱我家、荣盛发展、金地集团、津滨发展等超20股涨停。

点评：消息面上，“五一”小长假前，多个核心二线城市陆续出台重磅楼市放松政策，包括成都、南京、长沙等。开源证券认为，目前稳地产信号明确，预计未来房地产政策将延续宽松基调，购房需求仍有释放空间。

2、固态电池板块大涨

新能源赛道股集体走强，固态电池方向领涨，宁德时代一度涨超7%，上海洗霸等涨停，亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业等大幅跟涨。

点评：消息面上，宁德时代首席科学家吴凯称，目标是2027年小批量生产全固态电池。海通证券研报指出，目前固态电池产业化处于加速状态，固态电池的推广有利于扩大锂的下游需求。

3、人形机器人概念强势

人形机器人概念股强势拉升，天奇股份涨停，雷赛智能、江苏雷利、丰立智能、鸣志电器等纷纷拉升。

点评：消息面上，全球首个纯电驱拟人奔跑全尺寸人形机器人“天工”发布，能以每小时6公里速度稳定奔跑。中航证券指出，“天工”将解决行业通用问题，国内人形机器人产业链有望实现弯道超车。

4、无人驾驶概念冲高

无人驾驶概念股震荡冲高，万集科技涨超14%，凯中精密、景旺电子、博通集成等多股涨停。

点评：消息面上，马斯克突访北京，预计此次访问将推动全自动驾驶软件的中国落地。兴业证券认为，特斯拉是智能驾驶的锚，FSD后续进展或再超预期，年内或有较多事件性催化，智能驾驶板块具有板块性机会。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。