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概念机会|“双十一”周期延长利于物流优化运营 嘉里物流(00636)多线开花上行稳健
利好
11-13
今年受益于卫生事件以及直播电商等新平台的发力,线上消费的高景气带动了快递行业的高景气,今年“双十一”销售增长基本符合预期,随着拼多多、直播电商等新平台的发力,以及阿里开始把双十一活动周期拉长,未来更多的促销活动将发生在平时,“双十一”的集中消费现象将逐步弱化。2020年“双十一”销售相比往年有两个主要变化——“周期延长”和“玩法简化”,其中“周期延长”有利于快递物流行业的健康发展。具体来说,以往“双十一”的包裹派送集中发生在11月11日那一周,日均件量的峰值可能达到平时的4倍左右,意味着快递公司必须利用大量的临时产能来完成快递派送,从而容易导致快递公司短期成本大幅上升、同时服务质量会大打折扣。而今年“双十一”采用两轮分批促销的模式,延长销售周期,意味着物流公司的派送周期也相应延长了,从而该期间的派送件量峰值将明显降低,从而帮助快递公司实现网络和成本的稳定,同时,国内国际“双循环”新发展格局下,一带一路行动倡议叠加跨境电商深化发展,预计跨境物流市场为万亿级。卫生事件下,跨境物流需求旺盛,考虑到年底前货运物流旺季持续,集运市场景气度持续向好。四季度物流龙头公司业绩有望环比明显改善。
智通财经长期关注的嘉里物流(00636),从技术上看,目前股价沿着所有均线的上方稳健运行,看多氛围较为强烈,后市多方主导行情有望延续,可积极关注。
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